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上海证券2018年3月份上海证券研究所投资组合报告

发布时间:2019-08-23 00:20:26

上海证券:2018年3月份上海证券研究所投资组合报告 2018-03-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

策略组合构建思路目前全球资本市场的基本面,聚焦在经济复苏持续与通胀环境双维度中,只不过3月份开始,复苏的推动力会边际下降,而由于充分就业与贸易战担忧,通胀环境构成负面扰动,海外市场总体构成阶段性负压。

国内经济处于长周期衰退到萧条的过渡阶段,政策出牌正逐步从供给侧改革,通过边际产出递减缓解生产力过剩,过渡到新经济、新技术对于传统行业的改造,已达到动能转化与提升效率的战略目的。

据此,3月份的结构机会将趋于风格再平衡,业绩与题材并重。

3月份组合主要关注大周期蓝筹跌出来的机会、成长白马回踩买点以及粤港澳大湾区、海南区域等主题热点。

策略组合四维图新、天奇股份、完美世界、新城控股、珠海港、罗牛山行业投资组合通信行业:中兴通讯、光讯科技环保行业:巴安水务传媒行业:新文化、奥飞娱乐、华谊兄弟医药行业:恒瑞医药、华东医药、爱尔眼科

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