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机械制造紧握成长股荐8股

发布时间:2019-08-15 16:47:07

机械制造:紧握成长股 荐8股 2014-0 -10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆投资观点:

本周上证指数收于2057.91点,较前一周上涨1.61点,涨幅0.08%,本周深证成指收于7 28.48点,较前一周下跌 7.44点,跌幅0.51%。受创业板调整影响,我们重点推荐的机械成长股组合出现了较大幅度调整,14年平均估值水平降到 0x左右,我们认为对应于 0-50%业绩高增长的前景而言,目前的估值水平已经相当具有诱惑力,重申底部介入机械成长股:恒泰艾普、机器人、开山股份、隆华节能、南方泵业、杰瑞股份、新研股份和恒立油缸等。

1、“两会”期间油气上游开放利好频传,民营油服春天渐行渐近:两会期间中石化董事长提出将进一步开放上游勘探开发市场,首先在页岩气全产业链推行混合所有制,中石油董事长提出将拿出新疆地区10万平方公里区块与社会资本进行份额不高于49%的产品分成合作,油气行业改革速度加快。我们认为油改加速对于民营油服公司的积极意义将体现在:a)相对于“铁板一块”的国有甲方,社会资本参与上游勘探开发将油服工作量分包给成本更低、效率更高的民营油服商的概率更大,民营油服市场份额的“天花板”将被打破;b)对照国际大型油服商的发展路径,国内民营油服商也可能介入上游油气资源的占有和开发领域(如潜能恒信已经与中海油开展区块开发合作),提示今年油服公司向油公司转型带来的投资机会。

行业趋势长期看好,短期优选龙头:推荐产品线丰富、海外市场持续突破、快速切入油服业务的杰瑞股份,以及“产品、服务、资源”三大平台初具雏形,利用资本市场加速产业链整合的恒泰艾普;2、“机器换人”政府积极推动,自动化需求高端化、大型化、分散化趋势明确:我们本周赴浙江调研自动化产业链,了解到浙江政府推动制造业“机器换人”的力度超预期,不仅在财政上补贴自动化改造项目(6%补贴幅度),给予自动化厂商财税优惠政策,并且积极与制造业企业联系、发掘潜在自动化改造需求。我们认为,地方政府对于自动化改造的前瞻性部署和全方位支持将对国内自动化产业的新一轮高速增长期起到强力推动作用,加速自动化市场的发育成熟。国内自动化装备龙头新松机器人本周发布公告,签订山东骏马石油装备公司 年6亿元的自动化工厂总包协议,我们认为年初至今公司与海信、骏马、沈机等大型非汽车制造业客户战略合作项目的落地一方面印证了国内一般制造业自动化需求的旺盛,以及自动化需求档次的显著提升(从单线到连线,再到数字化车间),另一方面也体现出公司卓越的行业地位和不断提升的品牌价值。继续坚定推荐新松机器人;4、事关底线坚决打击:昆明 〃01事件是一起由新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。这些恐怖分子是有组织有预谋统一着装蒙面持刀在公众场所滥杀无辜,他们所挑战的是人类社会共同的秩序、人类文明共同的底线。近期乌克兰局势变化与叙利亚局势和中俄境内的恐怖事件等不能孤立看待。如果乌克兰倒向西方,西方势力将可以以乌克兰和土耳其为基地,支持俄罗斯北高加索地区的车臣共和国、达吉斯坦共和国的分离主义运动,扰乱俄罗斯的政局。而如果叙利亚和伊朗倒台,西方势力就可以以伊朗阿富汗为基地,一方面,对俄罗斯里海地区形成包夹之势;另一方面,这将严重压缩中国的战略空间,中国疆独、藏独势力也将因受到反华势力的支持而重新活跃,中国西部边疆的稳定将面临严峻的挑战。为了保家卫国,中央将在军备方面加大投入建设对内保护人民人身财产安全稳定社会治安对外以期达到以威慑求和平以战止战的目的,我们重点推荐航天长峰、光电股份、国睿科技、四创电子、哈飞股份、海格通信、华力创通和中海达,同时建议关注中国卫星、中航电子和中国重工本周我们首推开山、恒立油缸、安徽合力、南泵、机器人、杰瑞股份、隆华、新研、森远和恒泰艾普,次推哈飞、四创、国睿、航天长峰大市值组合:机器人、开山股份、杰瑞股份、哈飞小市值组合:恒立油缸、恒泰艾普、新研、森远、南泵、隆华、四创、国睿、航天长峰

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